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中國(guó)大蒜年度供需平衡表(2025年2月會(huì)商發(fā)布)
時(shí)間:2025-02-28 來(lái)源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)
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編者按:
  為探索形成以市場(chǎng)信息引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)平衡的機(jī)制,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司聯(lián)合大蒜產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)主體,組建了大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)。目前,各大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入春管關(guān)鍵期,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與信息化司聯(lián)合中國(guó)氣象局等部門(mén)和大蒜產(chǎn)業(yè)鏈主體會(huì)商研判2025年大蒜生產(chǎn)和市場(chǎng)形勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整大蒜供需平衡表,并形成系列專(zhuān)題報(bào)告,現(xiàn)摘編發(fā)布,供業(yè)界參考。
  需要說(shuō)明的是,有關(guān)發(fā)布內(nèi)容及觀點(diǎn)由專(zhuān)家綜合各方面情況估計(jì)所得,不構(gòu)成投資建議。
 

中國(guó)大蒜供需平衡形勢(shì)分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 周向陽(yáng))
  目前,各大蒜主產(chǎn)區(qū)進(jìn)入春管關(guān)鍵期。總的看,雖然山東蒜區(qū)2月份遭遇寒潮天氣,河南蒜區(qū)越冬期發(fā)生凍害,江蘇蒜區(qū)降水偏少,但由于山東和河南凍害強(qiáng)度不大、持續(xù)時(shí)間較短,江蘇雨雪天氣緩解旱情,各主產(chǎn)區(qū)大蒜生長(zhǎng)總體正常。本月預(yù)計(jì),2025年,中國(guó)大蒜畝產(chǎn)為1.22噸,面積為1188萬(wàn)畝,產(chǎn)量為1449萬(wàn)噸,均與上次估計(jì)值相同。2025年,中國(guó)大力實(shí)施提振消費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),餐飲消費(fèi)市場(chǎng)加快恢復(fù)向好,即時(shí)零售、直播帶貨、沉浸體驗(yàn)等消費(fèi)新業(yè)態(tài)加速發(fā)展,大蒜鮮食消費(fèi)增加,預(yù)計(jì)2025年中國(guó)大蒜鮮食消費(fèi)量為509萬(wàn)噸,比上次估計(jì)值增加10萬(wàn)噸;期末庫(kù)存280萬(wàn)噸,比上次估計(jì)值減少10萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2025年,中國(guó)大蒜供需總體均衡,市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。后期需密切關(guān)注江蘇蒜區(qū)旱情發(fā)展,特別值得注意的是,初春時(shí)節(jié)“倒春寒”天氣高發(fā),各大蒜主產(chǎn)區(qū)務(wù)必及時(shí)關(guān)注氣象預(yù)報(bào),做好防范工作。
 

中國(guó)大蒜供需平衡表
(2025年2月會(huì)商發(fā)布)

指標(biāo)

單位

2023

2024

2025

202411估計(jì)

2025

2月預(yù)測(cè))

總供給

萬(wàn)噸

1685

1668

1718

1718

期初庫(kù)存

萬(wàn)噸

343

288

269

269

面積

萬(wàn)畝

1081

1131

1188

1188

產(chǎn)量

萬(wàn)噸

1342

1380

1449

1449

單產(chǎn)

/

1.24

1.22

1.22

1.22

進(jìn)口量

萬(wàn)噸

0.04

0.04

0.04

0.04

總需求

萬(wàn)噸

1685

1668

1718

1718

國(guó)內(nèi)消費(fèi)

萬(wàn)噸

1118

1119

1148

1158

其中:鮮食消費(fèi)量

萬(wàn)噸

479

482

499

509

加工消費(fèi)量

萬(wàn)噸

362

364

376

376

種用消費(fèi)量

萬(wàn)噸

228

232

232

232

損耗量

萬(wàn)噸

49

41

41

41

出口量

萬(wàn)噸

279

280

280

280

期末庫(kù)存

萬(wàn)噸

288

269

290

280

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)批發(fā)均價(jià)

/

8909

10000-11000

10000-11000

10000-11000

 

指標(biāo)解釋與數(shù)據(jù)來(lái)源:
1. 平衡表年度指當(dāng)年1-12月,為自然年;
2. 大蒜生產(chǎn)、庫(kù)存、消費(fèi)、損耗僅指秋冬季種植的大蒜;
3. 大蒜的數(shù)量均指干蒜;
4. 大蒜產(chǎn)量及面積:數(shù)據(jù)源自中國(guó)農(nóng)科院遙感數(shù)據(jù)、聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)、山東農(nóng)業(yè)大學(xué)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、調(diào)研數(shù)據(jù)等;
5. 期初庫(kù)存指當(dāng)年1月1日大蒜庫(kù)存量,期末庫(kù)存指當(dāng)年12月31日大蒜庫(kù)存量;
6. 庫(kù)存數(shù)據(jù)源自專(zhuān)家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;
7. 進(jìn)口量、出口量:數(shù)據(jù)源自中國(guó)海關(guān)總署,并對(duì)蒜片等進(jìn)行折算;
8. 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量:根據(jù)鮮食消費(fèi)、加工消費(fèi)等進(jìn)行估算,鮮食消費(fèi)量數(shù)據(jù)源自專(zhuān)家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;
9. 加工消費(fèi)量:數(shù)據(jù)源自專(zhuān)家估計(jì)、實(shí)地調(diào)研等綜合評(píng)估;
10. 種用消費(fèi)量=播種面積*畝均用種量,而每畝平均用種量源自調(diào)研數(shù)據(jù);
11. 損耗量:指大蒜在生產(chǎn)、收獲、運(yùn)輸、加工、儲(chǔ)存、消費(fèi)等環(huán)節(jié)的累計(jì)損耗量;
12. 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)批發(fā)均價(jià):數(shù)據(jù)源自全國(guó)528個(gè)批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格數(shù)據(jù),包括產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)和銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)。
 
 
近期大蒜市場(chǎng)行情分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)首席分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所 張晶)
  大蒜價(jià)格以跌為主。當(dāng)前市場(chǎng)上流通的大蒜以冷庫(kù)蒜為主,2月份以后云南鮮蒜開(kāi)始逐步上市,產(chǎn)地價(jià)格小幅下跌,批發(fā)價(jià)格漲幅收窄。從產(chǎn)地價(jià)格看(以金鄉(xiāng)中混級(jí)為代表),2024年12月開(kāi)始轉(zhuǎn)入下行區(qū)間,均價(jià)每公斤9.08元,環(huán)比微跌0.5%,同比漲12.1%;2025年1月和2月分別跌至每公斤8.90、8.75元,環(huán)比分別跌2.0%、1.6%。從全國(guó)批發(fā)均價(jià)看,同期大蒜價(jià)格穩(wěn)中有漲、漲幅收窄,春節(jié)之后出現(xiàn)回落。2024年12月、2025年1月和2月每公斤分別為11.57元、11.72元和11.75元,環(huán)比分別漲0.5%、1.3%和0.3%,同比漲幅從10%降至5%;春節(jié)后周均回落1%左右。分地區(qū)看,2月份河北批發(fā)均價(jià)開(kāi)始明顯回落,江蘇、山東、河南漲幅收窄。
  價(jià)格行情波動(dòng)符合季節(jié)性規(guī)律。一般當(dāng)年9月至次年5月,市場(chǎng)上主要為冷庫(kù)蒜交易,其中2—4月增加云南鮮蒜,價(jià)格波動(dòng)規(guī)律一般呈先漲后跌趨勢(shì),12月以后開(kāi)始下行。一方面,12月份出口進(jìn)入淡季,出口量隨主要海外市場(chǎng)補(bǔ)貨進(jìn)入尾聲而減少,待售貨源供應(yīng)量充足,而國(guó)內(nèi)需求進(jìn)入淡季,形成供過(guò)于求局面,價(jià)格開(kāi)始轉(zhuǎn)入小幅下行。另一方面,2024年蒜價(jià)處近年偏高水平,新季種植意愿增強(qiáng),預(yù)計(jì)秋播大蒜面積增長(zhǎng)5%以上,且越冬期主產(chǎn)區(qū)未出現(xiàn)極端氣象災(zāi)害,在擴(kuò)種增產(chǎn)預(yù)期下,產(chǎn)地價(jià)格以下行為主。此外,批發(fā)價(jià)格主要受春節(jié)備貨消費(fèi)拉動(dòng)影響,節(jié)前穩(wěn)中有漲,節(jié)后開(kāi)始回落。
  預(yù)計(jì)后期大蒜價(jià)格保持小幅下行。由于2024年播種面積增加,雖然當(dāng)前庫(kù)存較往年同期消耗較快,但去冬今春以來(lái)主要產(chǎn)區(qū)未出現(xiàn)大范圍極端天氣,在面積和產(chǎn)量預(yù)期均增加的情況下,預(yù)計(jì)2025年整體供應(yīng)量將多于上年。從年內(nèi)波動(dòng)看,隨著云南鮮蒜上市逐步增加,市場(chǎng)供應(yīng)比較充足,大蒜產(chǎn)地價(jià)格可能回落,銷(xiāo)地批發(fā)價(jià)格由于冷庫(kù)蒜存儲(chǔ)成本支撐,下跌幅度或相對(duì)較小。
 
 
2024年中國(guó)大蒜出口貿(mào)易情況變化分析大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與發(fā)展研究所 楊艷濤
  中國(guó)是全球最大的大蒜生產(chǎn)和出口國(guó),大蒜出口量占全球的75%以上,在國(guó)際市場(chǎng)具有重要地位。中國(guó)大蒜出口量、出口額增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯,并且出口額平均增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于出口量的增長(zhǎng)率,2024年出口量、出口額比上年分別增加9.0%、25%。大蒜出口市場(chǎng)集中度較高,東南亞地區(qū)出口量占比近五成。出口產(chǎn)品以鮮或冷藏的蒜頭等初級(jí)產(chǎn)品為主,2024年中國(guó)大蒜出口平均單價(jià)為1554美元/噸,大蒜出口單價(jià)呈逐年上漲態(tài)勢(shì)。
  一、總體情況
  近幾年大蒜出口量、出口額增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。中國(guó)是全球最大的蔬菜出口國(guó),而大蒜是中國(guó)出口蔬菜中出口量最大的品類(lèi),大蒜出口量始終占蔬菜總出口總量的18%左右,2024年中國(guó)大蒜出口額占蔬菜出口額的20.8%,比 2023年提高約4個(gè)百分點(diǎn),近五年出口額平均增長(zhǎng)率為10.5%,為蔬菜出口額增長(zhǎng)率(3.4%)的約3倍,顯示出中國(guó)大蒜在國(guó)際蔬菜市場(chǎng)上較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2024年中國(guó)大蒜出口量、出口額分別為249.34萬(wàn)噸、38.74億美元,與2023年相比分別增加9.0%、25%(表1)。中國(guó)大蒜出口量、出口額總體呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢(shì)(圖1),波動(dòng)幅度均相對(duì)較大,部分年份超過(guò)20%。中國(guó)大蒜出口額平均增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于出口量的增長(zhǎng)率,說(shuō)明中國(guó)大蒜出口競(jìng)爭(zhēng)力在逐步提升。
  二、出口目的地
  大蒜出口市場(chǎng)更加集中。出口目的地集中在東南亞地區(qū)和美國(guó),其中印度尼西亞是出口最多的國(guó)家。2024年出口額排名前十的出口目的地國(guó)家為:印度尼西亞、美國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、孟加拉國(guó)、菲律賓、阿聯(lián)酋、荷蘭、沙特阿拉伯、泰國(guó)。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,近五年出口目的地國(guó)家呈更加集中的趨勢(shì)。2024年出口前十名國(guó)家出口量、出口額分別占總出口量、出口額的71.9%、67.1%,分別比2019年增加5.57、5.15個(gè)百分點(diǎn)。2024年對(duì)東南亞地區(qū)出口量、出口額分別占45%、36%左右。其中印度尼西亞是最大的出口目的地國(guó)家,其出口量、出口額近五年均位列第一,2024年中國(guó)對(duì)印度尼西亞出口量、出口額分別為57.57萬(wàn)噸、7.13億美元,分別占總出口量、總出口額的23.1%、18.4%(表2)。出口國(guó)家或地區(qū)集中度過(guò)高,市場(chǎng)依賴(lài)程度較大,加大了中國(guó)大蒜出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn),一旦主要出口目的地國(guó)家出現(xiàn)貿(mào)易政策變動(dòng)或市場(chǎng)需求減少,將直接影響到大蒜的出口。
  三、出口品種結(jié)構(gòu)
  大蒜出口以鮮或冷藏的蒜頭、干大蒜等初級(jí)產(chǎn)品為主,大蒜加工制品出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年鮮或冷藏的蒜頭出口規(guī)模最大,占出口總額的70.4%,其次是干大蒜、其他鮮或冷藏的大蒜、制作或保藏的蒜制品,出口額分別占比20.1%、4.9%、2.6%(表3)。近五年,鮮或冷藏的蒜頭出口量、出口額占總出口總量、出口額的比例分別保持在85%、70%左右;出口規(guī)模排位第二的干大蒜,近五年出口量、出口額占出口總量、出口額的比例分別保持在10%、20%左右。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年鮮或冷藏的蒜頭出口量為208.41萬(wàn)噸、出口額為27.25億美元,分別比2023年增長(zhǎng)7.87%、25.40%;干大蒜出口量為24.73萬(wàn)噸、出口額為7.79億美元,分別比2023年增長(zhǎng)15.78%、27.91%;制作或保藏的蒜制品出口量為2.49萬(wàn)噸、出口額為1億美元,分別比2023年增長(zhǎng)20.29%、19.05%,為大蒜各出口品類(lèi)中出口量增長(zhǎng)率最大的品種。
  四、出口價(jià)格
  近五年大蒜出口單價(jià)呈逐年上漲態(tài)勢(shì),精深加工的蒜制品出口價(jià)格明顯高于初級(jí)產(chǎn)品。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2024年中國(guó)大蒜出口平均單價(jià)為1554美元/噸,比2023年提高14.7%,為近五年的最高。分品種看,2024年出口平均單價(jià)從低到高排序?yàn)椋乎r或冷藏的蒜頭1308美元/噸、冷凍蒜苔及蒜苗(青蒜)1630美元/噸、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)1691美元/噸、鹽水大蒜1786美元/噸、其他鮮或冷藏的蒜頭2058美元/噸、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜2142美元/噸、干大蒜3149美元/噸、冷凍蒜頭3117美元/噸、制作或保藏的蒜制品4025美元/噸,制作或保藏的蒜制品價(jià)格約為鮮或冷藏的蒜頭價(jià)格的3倍。
 
附圖附表
 
圖1  2019-2023年中國(guó)大蒜出口量、出口額增長(zhǎng)率
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)


表1  2020-2024年中國(guó)大蒜出口貿(mào)易情況
單位:萬(wàn)噸、億美元

 

出口量

出口量增長(zhǎng)率

出口額

出口額增長(zhǎng)率

2020

249.16

26.90%

26.13

6.86%

2021

215.98

-13.31%

26.62

1.87%

2022

226.44

4.84%

24.47

-8.06%

2023

228.75

1.02%

30.99

26.64%

2024

249.34

9.00%

38.74

25.00%

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
(注:大蒜出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于鮮或冷藏的大蒜(07032010)、干大蒜(07129050)、其他鮮或冷藏的大蒜(07032090)、鹽水大蒜(07119034)、制作或保藏的蒜制品(20059970)、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜(20019010)、鮮或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜)(07032020)、冷凍蒜苔及蒜苗(青蒜)(07108020)與冷凍蒜頭(07108030)之和,下同)
 

表2  2024年中國(guó)大蒜出口目的地國(guó)家情況
單位:萬(wàn)噸、億美元

出口量

出口量占比

出口額

出口額占比

印度尼西亞

57.58

23.09%

7.13

18.42%

越南

26.40

10.59%

3.02

7.80%

馬來(lái)西亞

23.49

9.42%

3.09

7.98%

美國(guó)

17.62

7.07%

5.21

13.45%

孟加拉國(guó)

17.15

6.88%

1.88

4.85%

菲律賓

11.86

4.76%

1.78

4.59%

阿聯(lián)酋

9.49

3.81%

1.36

3.52%

荷蘭

6.01

2.41%

1.27

3.28%

沙特阿拉伯

4.97

1.99%

0.71

1.84%

泰國(guó)

4.67

1.87%

0.52

1.33%

其他

70.09

28.11%

12.76

32.94%

總計(jì)

249.34

100%

38.74

100%

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)海關(guān)
 
 

表3  2020-2024年中國(guó)大蒜出口產(chǎn)品類(lèi)別情況
單位:萬(wàn)噸、億美元
 
大蒜主產(chǎn)省越冬期間天氣基本情況及未來(lái)天氣預(yù)測(cè)(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 國(guó)家氣象中心 李祎君) 
  2024年大蒜越冬以來(lái),主產(chǎn)省大部氣溫偏高1~2℃、氣溫變化較平穩(wěn),日照時(shí)數(shù)偏多3~8成,光溫條件好,利于大蒜安全越冬。1月23日至27日,受寒潮和雨雪過(guò)程影響,河南、山東和江蘇等地出現(xiàn)降雪、雨夾雪或雨轉(zhuǎn)雪等,累計(jì)降水量有5~25毫米,河南部分地區(qū)25~60毫米,此次雨雪過(guò)程對(duì)補(bǔ)充土壤水分、緩解部分蒜田旱情十分有利,同時(shí)積雪覆蓋利于田間保墑保溫和大蒜安全越冬;江蘇徐州產(chǎn)區(qū)1月以來(lái)降水偏少,部分蒜田出現(xiàn)旱象,2月初受降溫與干旱疊加影響,大蒜底部葉片干枯黃化增多。
  預(yù)計(jì)3月,影響我國(guó)的冷空氣過(guò)程主要有4次,強(qiáng)度以中等或弱為主;大蒜主產(chǎn)省氣溫較常年同期偏高1~2℃,河北、河南、山東、江蘇等產(chǎn)區(qū)降水略偏多,水熱條件總體利于前期旱情緩和及大蒜返青生長(zhǎng)。
 
 
近期大蒜庫(kù)存消耗較快 總體供應(yīng)充足(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 卓創(chuàng)資訊 崔曉娜)
  大蒜屬于季產(chǎn)年銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,生產(chǎn)及消費(fèi)均具備季節(jié)性特點(diǎn)。北方生產(chǎn)的大蒜每年4-5月份產(chǎn)新,6-8月份入庫(kù),自9月下旬開(kāi)始消耗庫(kù)存,持續(xù)至次年5月份。
  冷庫(kù)蒜交易以來(lái)的庫(kù)存消耗情況,主要受到國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)季節(jié)性需求規(guī)律的影響。9月中旬-10月初,受到中秋節(jié)及國(guó)慶節(jié)的影響,周度消耗比例呈現(xiàn)增加態(tài)勢(shì),周度庫(kù)存消耗比例最高超過(guò)3%,國(guó)慶節(jié)后隨需求量減少而下降。10月下旬-11月份,出口逐步進(jìn)入旺季,周度消耗比例隨貿(mào)易商采購(gòu)量增加而增長(zhǎng)。
  12月份,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)進(jìn)入需求淡季,冷庫(kù)蒜周度消耗比例下降。1-2月份庫(kù)存消耗比例的變化主要受到春節(jié)的影響,節(jié)前需求量增加,庫(kù)存消耗比例增加,節(jié)后銷(xiāo)量減少,庫(kù)存消耗比例下降。
  2月中旬,云南鮮蒜產(chǎn)新數(shù)量增加,銷(xiāo)售范圍擴(kuò)大,一定程度上擠占北方冷庫(kù)蒜的市場(chǎng)份額,冷庫(kù)蒜庫(kù)存消耗比例逐步下降。當(dāng)前庫(kù)內(nèi)剩余貨源數(shù)量比上年略有減少,但總體供應(yīng)充足,可滿(mǎn)足2025年夏收新蒜上市前的市場(chǎng)需求。
 

山東:大蒜生長(zhǎng)總體好于上年同期(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì) 省級(jí)分析師 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 孫家波、會(huì)商分析師 金鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 王乃建)
  一、大蒜生長(zhǎng)情況
  2024年大蒜秋播比往年早3~5天,11月份溫度偏高,冬前苗情較好。監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,冬至節(jié)山東5產(chǎn)區(qū)55個(gè)定點(diǎn)的監(jiān)測(cè)結(jié)果為葉片數(shù)9葉1心至10葉1心、株高41.0cm、假莖高2.24cm、假莖粗10.14mm、最長(zhǎng)葉長(zhǎng)38.64cm、最寬葉寬19.6mm、根條數(shù)55.12條。
  2025年1月溫度比常年高,2月6~8日降溫以及21~22日寒潮天氣,對(duì)大蒜雖有一定凍傷和冷害,但影響不大??傮w上,早熟、中熟蒜表現(xiàn)較好,晚熟蒜稍差;聊城、商河二膜蒜整體表現(xiàn)較好,但冬前溫度高、缺氧造成干枯葉偏多,個(gè)別地區(qū)凍害較重。
  二、冷庫(kù)蒜剩余情況
  預(yù)計(jì)2025年3月1日,山東省冷庫(kù)蒜剩余量為金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)86.6萬(wàn)噸、蘭陵產(chǎn)區(qū)1.4萬(wàn)噸、萊蕪產(chǎn)區(qū)3.0萬(wàn)噸,合計(jì)91萬(wàn)噸左右,庫(kù)存剩余比為32.54%,庫(kù)存量和庫(kù)存剩余比均是近五年同期最低。
 
河南:大蒜總體生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)省級(jí)分析師 河南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院  李國(guó)強(qiáng))
  一、大蒜生長(zhǎng)狀況
  河南大蒜主產(chǎn)區(qū)生長(zhǎng)態(tài)勢(shì)良好。當(dāng)前氣溫回升,根系開(kāi)始生長(zhǎng),大蒜生長(zhǎng)加快,蒜苗逐漸返青。由于冬前氣溫較高,部分區(qū)域大蒜葉片徒長(zhǎng),葉片在冬季遭受一定程度的凍害和冷害損傷。目前,田間大蒜生理性黃葉干尖普遍存在,部分早播田塊出現(xiàn)干尖、枯葉等凍害現(xiàn)象。受冬前較高氣溫、土壤濕度大等影響,部分區(qū)域出現(xiàn)根腐病病株,輕病株植株僅剩余綠心,重病株已經(jīng)干枯死亡。
  二、管理要點(diǎn)
  當(dāng)前早熟大蒜已陸續(xù)進(jìn)入返青期,田間管理重點(diǎn)是:一是防治根腐病和根蛆,提前做好預(yù)防。隨著溫度回升,根腐病會(huì)繼續(xù)縱向橫向擴(kuò)展蔓延,根蛆也會(huì)發(fā)生,導(dǎo)致蒜株死亡率上升;二是密切關(guān)注天氣變化,防凍抗寒。在返青期,噴施葉面追肥,磷酸二氫鉀+含硼、鎂的葉面肥,對(duì)于越冬期內(nèi)葉片受損較重的再加噴氨基酸液肥等,增強(qiáng)大蒜植株對(duì)不良環(huán)境的抗性。在倒春寒來(lái)臨前1-2天,噴施植物免疫蛋白等,提高大蒜抗凍抗寒能力。
  三、產(chǎn)量預(yù)期
  當(dāng)前大蒜根腐病死亡株率較高,對(duì)產(chǎn)量會(huì)有一定影響。在返青期,如果不出現(xiàn)嚴(yán)重的倒春寒、病蟲(chóng)害暴發(fā)等情況,則加強(qiáng)水肥管理和中后期病蟲(chóng)害防治,提高蒜頭重量,爭(zhēng)取為豐產(chǎn)豐收創(chuàng)造有利條件。
 
江蘇:越冬凍害較輕 大蒜生長(zhǎng)總體正常(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)省級(jí)分析師 江蘇省徐州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 楊峰)
  1月下旬江蘇省南北蒜區(qū)氣溫偏高,總?cè)照諘r(shí)數(shù)基本正常,有利于大蒜正常越冬。今年越冬前期氣溫有序下降,大蒜抗寒鍛煉充分,越冬期間12月和1月份的平均氣溫較常年偏高0.3~1.0℃,基本無(wú)極寒天氣,越冬凍害總體較輕。近期部分地區(qū)農(nóng)田墑情偏差,1月下旬的2次雨雪天氣過(guò)程帶來(lái)小雨級(jí)別的降水,對(duì)旱情有一定的緩解。從2月1號(hào)徐州主產(chǎn)區(qū)大蒜長(zhǎng)勢(shì)實(shí)景監(jiān)測(cè)可以看出,在田大蒜下部葉片干枯黃化,葉尖發(fā)紅,但綠葉數(shù)要多于往年,凍害輕微,沒(méi)有明顯受災(zāi)癥狀,苗情質(zhì)量總體較好。2月上旬江蘇省南北蒜區(qū)氣溫正常偏高,降水量偏少,徐州的豐縣北和邳賈銅蒜區(qū)旱象將再一次顯露,建議密切關(guān)注干旱發(fā)展,墑情較差旱象顯露的地塊,有條件的可趁晴好天氣澆水提墑,苗情較差的可隨水補(bǔ)施高氮肥料。
 
近期大蒜產(chǎn)業(yè)格局分析(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 柳平增 張洪奇 郭鴻雁)
  一、大蒜長(zhǎng)勢(shì)較好
  據(jù)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),與上年同期相比,2025年2月份多數(shù)產(chǎn)區(qū)大蒜在功能葉數(shù)量、株高、莖高、莖粗、頭粗及有效根方面均有所增長(zhǎng),整體生長(zhǎng)趨勢(shì)較好。其中,山東金鄉(xiāng)蒜苗平均高度36.56公分,高于上年同期3.9公分;有效根75條,較上年同期增加11條;莖粗為11.40mm,較上年同期增加0.40mm,整體指標(biāo)與上年同期相比略好。蘭陵產(chǎn)區(qū)、萊蕪產(chǎn)區(qū)蒜苗整體數(shù)據(jù)指標(biāo)基本與上年同期持平。
  河南杞縣大蒜葉片、莖粗、株高等指標(biāo)比上年同期略差,蒜頭粗度20.1mm,較上年同期增加2.26mm;有效根79條,較上年同期增加14條,大蒜整體指標(biāo)與上年同期基本持平。中牟蒜苗平均高度43.64公分,高于上年同期5.98公分;莖粗為13.68mm,較上年增加1.57mm;蒜頭粗度21.95mm,較上年同期增加2.95mm,大蒜整體指標(biāo)比上年同期略好。
江蘇邳州蒜苗高度46.60mm,較上年同期增加6.08mm;莖粗11.20 mm,較上年同期增加0.24mm;蒜頭粗度21.18mm,較上年同期增加0.73mm,產(chǎn)區(qū)苗情整體數(shù)據(jù)指標(biāo)比上年同期略好。
  二、大蒜庫(kù)存消耗量與上年同期基本持平
  據(jù)山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),2024年10-12月全國(guó)大蒜主產(chǎn)區(qū)庫(kù)存總消耗量160.38萬(wàn)噸,2025年1-2月庫(kù)存消耗量87萬(wàn)噸,與上年同期基本持平。2025年1月初,全國(guó)大蒜主產(chǎn)區(qū)大蒜總儲(chǔ)量207.159萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2025年2月底庫(kù)存量為120萬(wàn)噸,同比減少30%。
 
北京新發(fā)地市場(chǎng)大蒜購(gòu)銷(xiāo)兩旺 新蒜上市后價(jià)格下跌(大蒜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊(duì)會(huì)商分析師 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng) 劉通)
    一、市場(chǎng)價(jià)格情況
  (一)大蒜價(jià)格在春節(jié)前后沖高回落
  2024年四季度以來(lái),大蒜價(jià)格基本保持穩(wěn)定,邳州直徑6.5cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格穩(wěn)定在7.3-7.5元/斤,河南杞縣直徑5.0cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格穩(wěn)定在4.9-5元/斤。然而,受北方居民腌制臘八蒜、用工緊張和運(yùn)費(fèi)上漲等多種因素影響,春節(jié)期間大蒜價(jià)格出現(xiàn)上漲,邳州直徑6.5cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格上漲到7.5-7.8元/斤,河南杞縣直徑5.0cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格上漲到5-5.1元/斤。春節(jié)過(guò)后,隨著運(yùn)輸費(fèi)用回落、雇工費(fèi)用下降以及需求減少,大蒜價(jià)格重新回落,邳州直徑6.5cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格回落到7.3-7.5元/斤,杞縣直徑5.0cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格回落到5元/斤。
  (二)云南新大蒜上市以后,庫(kù)存老干蒜價(jià)格下降
  2025年2月10日開(kāi)始,云南新蒜陸續(xù)上市。2月15日,直徑6.0-6.5cm新蒜價(jià)格為9.5-10元/斤,直徑4-5cm混級(jí)蒜價(jià)格為6-7元/斤。進(jìn)入2月下旬,新蒜上市量快速增加,價(jià)格快速回落。到2月24日,直徑6.0-6.5cm新蒜價(jià)格下降到 6元/斤,直徑5.5-6cm新蒜價(jià)格下降到5元/斤;直徑4-5cm混級(jí)蒜價(jià)格下降到3-3.5元/斤。
受到云南新蒜價(jià)格回落影響,庫(kù)存老干蒜價(jià)格也出現(xiàn)下降。此前邳州直徑6.5cm大蒜市場(chǎng)批發(fā)價(jià)以7.5元/斤為主,2月24日價(jià)位集中在7.3元/斤。
  (三)鮮蒜和蒜米的銷(xiāo)量增加,老干蒜的銷(xiāo)量減少
  云南新蒜受到零售商青睞,也比較受消費(fèi)者歡迎。2月24日,當(dāng)日入場(chǎng)鮮蒜達(dá)到150噸,基本上當(dāng)日可以售罄。新蒜上市之后,老干蒜銷(xiāo)量受到?jīng)_擊。春節(jié)之前,老干蒜每日銷(xiāo)量在150-180噸,2月24日銷(xiāo)量下降到100-120噸。與此同時(shí),蒜米的流向仍然是餐飲食堂,因其價(jià)格相對(duì)較低,使用方便,近期每日銷(xiāo)量也增加到100-120噸,比上年四季度有明顯增加。
  二、云南新蒜價(jià)格有望繼續(xù)下降
  云南新蒜上市10天以來(lái),價(jià)格已經(jīng)跌幅近半,新發(fā)地市場(chǎng)商戶(hù)反映,今年云南新蒜上市期比上年提前了約半個(gè)月,剛剛上市的價(jià)格與上年同期基本持平,但是10天的時(shí)間降幅近半,說(shuō)明今年新蒜供應(yīng)能力強(qiáng)于上年。云南產(chǎn)區(qū)大蒜種植面積比上年增加20%左右,而且長(zhǎng)勢(shì)良好,單產(chǎn)、總產(chǎn)都比上年有較大的增幅。未來(lái)時(shí)期,隨著云南新蒜繼續(xù)批量上市,市場(chǎng)供應(yīng)增加,價(jià)格仍將下降。     
 
上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)近期大蒜行情(上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)  余波)                                    
  上海農(nóng)批市場(chǎng)大蒜品類(lèi)銷(xiāo)售主要以蒜頭及蒜米為主,蒜頭產(chǎn)地主要以山東蘭陵及江蘇邳州為主,2024年市場(chǎng)蒜頭日銷(xiāo)售量約8噸,年交易量約2900噸左右,價(jià)格8-12元/公斤,較2023年上漲約25%;蒜米產(chǎn)地主要以山東蘭陵為主,2024年日銷(xiāo)售量約5噸,年交易量約1800噸左右,價(jià)格8-9元/公斤,較2023年上漲約30%。
  2025年1月1日至2月20日,市場(chǎng)蒜頭日均銷(xiāo)售量約7.5噸,較2024年下降6%,價(jià)格9-13元/公斤,較2024年上漲10%;蒜米2025年日銷(xiāo)售量約4.5噸,較2024年下降10%,價(jià)格10-11元/公斤,較2024年上漲23.5%。
 
中國(guó)大蒜加工市場(chǎng)分析(上海鋼聯(lián)  朱珊珊) 
   一、中國(guó)大蒜加工市場(chǎng)現(xiàn)狀
  (一)中國(guó)大蒜加工類(lèi)型
  中國(guó)大蒜加工品主要分為初級(jí)加工產(chǎn)品、深加工產(chǎn)品和其他產(chǎn)品三類(lèi)。其中初級(jí)加工產(chǎn)品主要包括蒜頭、蒜米、蒜片、蒜粉粒和腌漬蒜等;深加工產(chǎn)品主要包括黑蒜、大蒜油和大蒜素制品等;其他加工產(chǎn)品包括大蒜飲料、蒜味休閑食品、大蒜調(diào)味品及大蒜化妝品等。
  (二)中國(guó)大蒜消費(fèi)結(jié)構(gòu)
  2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大蒜消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比中,鮮食消費(fèi)量占比為43.07%;加工消費(fèi)量占比為32.53%;種用消費(fèi)量占比為20.73%;損耗占比為3.66%。
  二、大蒜加工品產(chǎn)品價(jià)格情況分析
  (一)中國(guó)蒜米價(jià)格分析
  蒜米加工企業(yè)主要分布在山東臨沂蒼山產(chǎn)區(qū)及山東濟(jì)寧金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū),河南杞縣產(chǎn)區(qū)有少量分布。目前山東臨沂為主要蒜米加工集中地,約有300家企業(yè),年生產(chǎn)能力在10-50萬(wàn)噸。2024年蒜米年均價(jià)為3.93元/斤,同比上漲53.07%;蒜米料年均價(jià)為3.54元/斤,同比上漲30%。
2025年1-2月,蒜米均價(jià)為4.95元/斤,比上年四季度上漲3.77%;蒜米料均價(jià)為4.20元/斤,比上年四季度上漲0.48%。蒜米傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)椴惋嫎I(yè),餐飲業(yè)進(jìn)一步復(fù)蘇,蒜米市場(chǎng)需求小幅增加。未來(lái),蒜米需求在電商平臺(tái)、預(yù)制菜等領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿^大。
  (二)中國(guó)蒜片價(jià)格分析
  蒜片作為初級(jí)加工產(chǎn)品,可以直接食用,也可以作為食品的原輔料食用。因蒜片生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境產(chǎn)生一定程度的污染,發(fā)達(dá)國(guó)家在本土生產(chǎn)體量不大。美國(guó)、巴西和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家一般選擇從中國(guó)進(jìn)口蒜片,再進(jìn)一步加工成深加工產(chǎn)品銷(xiāo)售。同時(shí),蒜片存儲(chǔ)時(shí)間較長(zhǎng),深受長(zhǎng)期投資者青睞。蒜片每年的出口銷(xiāo)量在15-25萬(wàn)噸之間,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求在3-7萬(wàn)噸左右。近幾年脫水蒜原料價(jià)格較高,2024年切片量約為7萬(wàn)噸。
  從價(jià)格上來(lái)看,2024年雜交根片均價(jià)為18655元/噸,同比上漲40.52%。2025年1-2月雜交根片均價(jià)為20257元/噸,比上年四季度上漲2.95%。2025年至今,蒜片整體換手率不高,采購(gòu)主要以粉粒廠剛需拿貨為主。預(yù)計(jì)進(jìn)入二季度后國(guó)內(nèi)外蒜片需求量會(huì)增加。
 

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20250228大蒜平衡表發(fā)布專(zhuān)題材料匯總.pdf

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